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有機(jī)固廢處理行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析
目前，由于有機(jī)固廢處理行業(yè)實(shí)行行政許可制度，存在一定的進(jìn)入壁壘，需要企業(yè)有成熟的處理模式和規(guī)范的操作標(biāo)準(zhǔn)，因此，能合法合規(guī)開展有機(jī)固廢收運(yùn)和/或處理的企業(yè)數(shù)量整體不多，行業(yè)尚沒有出現(xiàn)寡頭壟斷格局。但是，由于國家政策的大力支持以及行業(yè)內(nèi)本身存在的一些可圖之利，非法和/或不完全合規(guī)合法運(yùn)營的小型企業(yè)數(shù)量較多。如每個(gè)城市幾乎都有地溝油收運(yùn)企業(yè)，將地溝油提煉后高價(jià)重回餐桌；部分地方面對餐廚垃圾無法處理壓力，以及自身對該類垃圾處理該如何引入投資運(yùn)營企業(yè)進(jìn)行處理沒有經(jīng)驗(yàn)，授權(quán)給一些資金實(shí)力弱、技術(shù)落后的小企業(yè)進(jìn)行處理，該類企業(yè)往往將餐廚垃圾進(jìn)行簡單處理，沒有達(dá)到無害化處理的目的，造成環(huán)境污染。
近年來，在國家政策的大力支持下，本行業(yè)正在進(jìn)入高速發(fā)展期，部分從其他行業(yè)退出的資本或企業(yè)涌入本行業(yè)（尤其是大型國企），市場競爭日益加劇，致使行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤空間受到一定擠壓。由于新進(jìn)入企業(yè)在技術(shù)、品牌、經(jīng)驗(yàn)、資金上的缺乏使得企業(yè)競爭多以壓低價(jià)格為主，通過更低的處理費(fèi)用來競爭政府有機(jī)固廢處理項(xiàng)目，短期內(nèi)加劇了有機(jī)固廢處理行業(yè)的競爭。但行業(yè)內(nèi)項(xiàng)目大多數(shù)為以 BOT 模式開展，建設(shè)時(shí)間短而經(jīng)營時(shí)間長，需要企業(yè)掌握核心技術(shù)、具備豐富的運(yùn)營管理能力和經(jīng)驗(yàn)才能良性發(fā)展。從長期來看，進(jìn)入市場早，已經(jīng)具備技術(shù)和運(yùn)營管理優(yōu)勢的企業(yè)將具有全面的競爭優(yōu)勢。
2、有機(jī)固廢行業(yè)發(fā)展趨勢
為更好的對固體廢棄物進(jìn)行有效監(jiān)管，確保其得到正確及時(shí)的收運(yùn)、處理，避免被非法利用。以優(yōu)化服務(wù)、創(chuàng)新管理、提升效率為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)、信息流整合、數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，從廢棄物產(chǎn)生源頭開始，經(jīng)過專門的運(yùn)輸途徑，到處置末端進(jìn)行資源化利用，形成完整的廢棄物閉環(huán)監(jiān)管體系，對全流程進(jìn)行精細(xì)化管理。不但可以降低廢棄物處理成本，還可以提高收運(yùn)、處理效率，增加整個(gè)環(huán)節(jié)的可控度。網(wǎng)絡(luò)化、智慧化、精細(xì)化管理主要體現(xiàn)在收運(yùn)系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)化和處理廠的全程監(jiān)控化，不僅便于企業(yè)管理，也有利于政府進(jìn)行有效監(jiān)管。
在國家政策的強(qiáng)力推動(dòng)下，行業(yè)市場化程度將逐步加深。以餐廚垃圾處理市場為例，我國政府已自2011年起在100 個(gè)城市設(shè)立餐廚垃圾處理試點(diǎn)項(xiàng)目，并就廢棄物收集及處理向餐廚垃圾處理解決方案提供商授權(quán)行政許可。未來，隨著社會(huì)資本的逐步加強(qiáng)，有機(jī)固廢處理行業(yè)體制、機(jī)制將逐步完善，與環(huán)境污染治理相關(guān)的 PPP 模式項(xiàng)目占比將逐步提高，有機(jī)固廢處理市場競爭將日趨良性化，推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。同時(shí)，市場對環(huán)境污染治理相關(guān)企業(yè)的項(xiàng)目運(yùn)作能力和資金籌集能力提出了更高的要求。
3、行業(yè)壁壘
國家針對有機(jī)固廢處理行業(yè)、生活垃圾處理行業(yè)規(guī)定了嚴(yán)格的資質(zhì)許可要求，并已針對環(huán)境污染治理設(shè)施采取了一套資質(zhì)許可機(jī)制。如根據(jù)《城市生活垃圾管理辦法》（中華人民共和國建設(shè)部令第 157 號和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第 24 號），從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處置均必須取得服務(wù)許可證。根據(jù)《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》規(guī)定動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品無害化處理場所，應(yīng)取得《動(dòng)物防疫條件合格癥》。從事環(huán)保項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要取得相應(yīng)的設(shè)計(jì)資質(zhì)證書，從事環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)需要取得相應(yīng)的施工承包資質(zhì)。以上資質(zhì)許可制度對企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、從業(yè)人員專業(yè)配置等均有嚴(yán)格的規(guī)定。因此，相關(guān)資質(zhì)也是行業(yè)新進(jìn)入者面臨的主要壁壘之一。
有機(jī)固廢處理行業(yè)和生活垃圾處理行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其項(xiàng)目總投資大，投資回收期相對較長，對企業(yè)的資金需求較大，單個(gè)項(xiàng)目需要在設(shè)計(jì)、技術(shù)、設(shè)備、廠房、管理、運(yùn)營和維護(hù)等方面投入較大成本。同時(shí)，技術(shù)研發(fā)、原材料采購、人才引進(jìn)等均需要大量的流動(dòng)資金支持，以保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。因此，行業(yè)參與者需要較強(qiáng)的資金實(shí)力和穩(wěn)定的運(yùn)營能力。特別是有機(jī)固廢處理環(huán)境園行業(yè)，項(xiàng)目投資總額動(dòng)輒上億，資金壁壘較高。
國內(nèi)有機(jī)固廢處理行業(yè)和生活垃圾處理行業(yè)，主要是由政府通過公開招標(biāo)、競爭性談判等方式確定服務(wù)商。在招標(biāo)或競爭性談判過程中，通常對服務(wù)商是否有類似成功案例和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)較為重視。此外，在行業(yè)內(nèi)取得政府授權(quán)的固體廢棄物處理特許的企業(yè)，在建設(shè)、運(yùn)營項(xiàng)目的過程中，選取供應(yīng)商，也非常重視其過往業(yè)績和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。因此，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)擁有較豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對其市場開拓、品牌宣傳等具有較大促進(jìn)作用，對新進(jìn)入者形成一定的壁壘。